1938. Le jeune peintre Constant n'a qu'une idée en tête, retrouver sa Juliette qu'il a pourtant perdu de vue depuis bien des mois. Depuis elle obsède ses pensées, et toutes ses toiles la représente. Heureusement, son meilleur ami est un écrivain à succès qui lui permet de trouver des acheteurs pour ses tableaux. Lors d'une visite chez un antiquaire, Constant est attiré vers la copie d'un tableau du XVIIème siècle sur lequel apparaît Juliette. Comment est-ce possible ? Toujours est-il que le tableau est très demandé, et que Constant va débourser 250.000 anciens francs (environ 400€) pour mettre la main dessus. Que cache t-il réellement ? Un abbé a essayé de venir lui parler, mais celui-ci est assassiné dans son ascenseur.

La cantatrice Emma Calvé, oeuvrant pour le régime nazi, est à la tête de cette équipe menaçante, et Constant aura l'occasion de la recroiser lors d'une exposition où l'original du tableau mystérieux est mis en vente. Emma tente de récupérer le tableau, mais une voleuse a mis le feu, détruisant la toile. Commence alors une quête vers Rennes-le-château, où des indices pourraient mener à Juliette ...