France, 1946. Dans une chambre d'hôpital, le professeur Trevor Bruttenholm se remet tout doucement de ses blessures. Une jeune fille vient lui rendre visite pour évoquer le projet Ragnarok qui a donné naissance à Hellboy. Ce dernier pourrait être responsable de la fin du monde dans un futur assez proche. En 1952, le professeur réunit dans son bureau de recherche et défense sur le paranormal à Fairfield (Connecticut), une équipe de terrain (Archie Muraro, Jacob Stegner, Robert Amsel et Susan Xiang) pour accompagner Hellboy au Brésil. Leur mission ? Enquêter sur une série de 33 meurtres sordides. A noter que ce tome regroupe une histoire complète qui ne nécessite pas beaucoup de connaissance sur la série. Il peut même être lu de manière totalement indépendante.

Mike Mignola et John Arcudi réunissent le B.P.R.D. avec Hellboy dans l'une de ses toutes premières aventures. La trame est ainsi beaucoup moins sombre que les ouvrages habituels de la série et se parcourt très rapidement, même si l'ambiance demeure ténébreuse. Les dessins d'Alex Maleev assure des planches bien travaillées, comme c'était le cas dans Daredevil, avec un trait moins réaliste toutefois. A noter qu'un prochain épisode est déjà en conception (1953).